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Administration
Référentiels et paramètres. Les règles d'attribution déterminent qui reçoit chaque tâche par défaut.
Règles d'attribution
« Tel référent pour tel client / type » — routage automatique des tâches
| Portée | Règle | Référent·e |
|---|---|---|
| Client × type | SCI Marais · Revenus fonciers → Camille Dubois | CDCamille Dubois |
| Client × type | SCI Marais · TVA → Théo Brun | TBThéo Brun |
| Client | OPCI Pierrefonds (tous types) → Sophie Renaud | SRSophie Renaud |
| Client | SAS Hexagone (tous types) → Théo Brun | TBThéo Brun |
| Pôle | Pôle Social · DSN → Léa Moreau | LMLéa Moreau |
| Client | SCPI Foncia+ (tous types) → Camille Dubois | CDCamille Dubois |
| Client | SCI Lafayette Pierre (tous types) → Marc Lefèvre | MLMarc Lefèvre |
| Client | SARL Pierre&Vert (tous types) → Sophie Renaud | SRSophie Renaud |
SAS Néovéa n'a aucune règle : ses tâches partent non attribuées et déclenchent une proposition IA jusqu'à ce qu'une règle soit créée.